沪市公司上半年业绩出炉a股杠杆，呈现出了哪些新亮点、新变化？

9月1日晚间，上交所披露了沪市公司2024上半年业绩情况，沪市公司合计实现营业收入24.94万亿元，同比基本持平；净利润2.36万亿元，同比略降1.4%；扣非后净利润2.26万亿元，同比增长0.3%。约八成公司实现盈利，超九成行业保持盈利。

分季度看，二季度重拾上升轨道，合计实现净利润1.18万亿元、扣非后净利润1.13万亿元，同比增长2.4%、2.6%。

今年上半年，沪市公司持续加大科技创新投入，实体类公司研发投入合计近4300亿元，同比增长约4%。科创板累计投入超780亿元，同比增长约10%，研发投入强度中位数达12%。高研发投入带动高技术产业投资，新旧发展动能加速转换。

从投资角度来看，ETF成为增量资金突破口，2024年上半年，超4500亿资金涌入沪市ETF，已达到2023年全年净流入的八成，指数投资成新趋势。

超九成行业盈利，发力新产业、新技术、新赛道

2024年上半年，沪市约八成公司实现盈利，其中850余家净利润同比增长，近240家净利润增幅超50%，120余家增幅超100%，110余家扭亏为盈。

二季度重拾上升轨道，营业收入、净利润环比增速分别为4.9%、0.6%，净利润创近四个季度单季新高，较前四个季度平均净利润增长10.6%。其中，实体企业二季度营业收入、净利润、扣非后净利润环比分别增长6.0%、7.7%、5.1%。

分行业看，超九成行业保持盈利。社会服务、汽车、有色金属、公用事业、轻工制造、食品饮料、电子等行业净利润增幅居前，同比增速达378%、45%、43%、22%、18%、17%、12%。农林牧渔、钢铁、非银金融、基础化工等行业二季度恢复势头较好，增速较一季度加快278、200、58、24个百分点。

新动能、新产业成为沪市公司半年成绩单的一大亮点。半年报显示，沪市公司持续加大科技创新投入，实体类公司研发投入合计近4300亿元，同比增长约4%，92家次获2023年度国家科学技术奖。

科创板研发投入再创新高，累计投入超780亿元，同比增长约10%，研发投入强度中位数达12%；新增发明专利1万项，累计获得发明专利超11万项。

高研发投入带动高技术产业投资，以软件和信息技术服务业为代表的现代服务业投资增长22%，轨交装备、航空装备、半导体等高技术制造行业投资分别增长35%、30%、18%。

在新旧发展动能加速转换之下，多个行业业绩出现增势。科创板创新药公司营收同比增长67%，累计超50款药品获批上市；需求回暖叠加技术赋能，22家消费电子公司合计营收、净利润同比增长26%、20%；顺应“电动化、网联化、智能化、共享化”趋势，汽车产业链增势强劲，营收、净利润增长5%、45%，近七成汽车零部件公司实现正增长。

也有些传统产业加速开辟新赛道。比如，5G领域，三大运营商加大投资力度，上半年全国5G基站数量净增加54万个，中国移动5G网络投资314亿元，5G专网收入达39亿元；恒瑞医药已上市1类创新药达16款，收入、扣非净利润增长22%、56%。

另外，上半年，720余家沪市公司披露海外业务数据，共计实现海外收入2.95万亿元，同比增长7%。全球电动化浪潮下，长城汽车、上汽集团、广汽集团合计实现海外销量超80万辆，同比增长20%。“一车出海带动全链”，42家汽车零部件公司海外收入同比增长8%。受益于高性能计算等关键领域投入，消费电子产品性能提升换代，45家半导体公司海外收入增长22%。科创板创新药公司多款产品成功打入欧美市场，海外收入同比增长253%。

出口格局也日趋多元化。上半年，沪市76家公司公告新设海外子公司、投资项目等出海动作，提及“亚洲”或“东南亚”多达50家。

中期分红近5000亿，指数投资成新趋势

今年以来，沪市已有千余家公司披露“提质增效重回报”专项行动方案、400余家公司披露半年度评估报告。发布方案的公司中，近200家公司业绩增幅超50%。

科创板公司则借助“科创板八条”，推出14单并购重组案例，金额超30亿元，是去年同期的2倍。其中，普源精电收购标的耐数电子估值增值率超900%，交易方案自申报至证监会注册用时45日，成为“科创板八条”发布后首单注册的发股类交易。

投资者回报方面，中期分红迎来井喷期，分红家数合计337家，同比增长343%，合计分红金额近5000亿元，同比增长156%，其中向境内投资者分红金额近3000亿元，同比增长193%，中国移动、中国石油、中国平安等10余家公司分红超百亿元。

在分红的同时，2024年以来，沪市公司新增回购计划560余家次，拟回购金额上限近800亿元；新增大股东、董监高等主体增持计划350余家次，拟增持金额上限约330亿元。

从投资方面来看，ETF成为增量资金突破口，指数投资成新趋势。

沪市ETF净流入金额逐年增长，2021年以来累计净流入超1.2万亿元，已成为引流增量资金的突破口。2024年上半年，超4500亿资金涌入沪市ETF，已达到2023年全年净流入的八成。其中，股票型ETF净流入达3886亿元，占总净流入的84%；宽基ETF总规模增长47%，达9509亿元。沪深300ETF、上证50ETF等主流宽基ETF成为机构投资者重要的长期配置工具。

指数投资开始成为带动长期投资的新增长极。上半年，ETF等指数产品持有沪市公司市值达1.2万亿元，占沪市整体市值约2.3%，相较去年同期增幅超1个百分点。其中，沪深300、中证500、中证A50等指数产品持有沪市公司市值超7000亿元，上证50、上证180、科创50、科创100等指数产品持有沪市公司市值超3500亿元，较去年底提升约16%。同时，上证红利指数、上证红利价值指数分别上涨12%、11%。

在“科创板八条”发布后，科创板指数产品实现阶跃式增长。两个月来推出科创200、科创AI等8条指数，科创板指数总数达24条，增幅50%。目前，科创指数产品总规模达1538亿元，其中科创50、科创100产品规模分别达1289亿元、160亿元。

“指数产品和指数投资已成为科创板投资端的‘压舱石’。”上交所称，指数的丰富带动科创板投资生态良性演化，科创板指数已成为投资者把握科创板整体、硬科技细分行业投资机会的重要工具。

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黄思瑜

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